Domaine d’expertise

Épargne

Épargne, retraite, nouveaux projets : donnons un cadre à vos choix, selon vos moyens et votre horizon.

Une protection à penser ensemble

Ce que recouvre ce domaine

L’assurance vie
Une épargne à penser selon vos projets et votre horizon.
La capitalisation
Un autre cadre pour faire fructifier une épargne, à examiner selon votre situation.
L’épargne entreprise
Le plan d’épargne entreprise (PEE) et l’épargne retraite collective, pour le dirigeant et ses salariés.

Commencer à épargner
Définir une épargne compatible avec votre budget, vos projets et votre horizon de retraite.
Redonner un cap à votre épargne
Faire le point sur vos objectifs, votre capacité d’épargne et les contrats déjà en place.
Examiner votre épargne
Revoir vos contrats à la lumière de votre horizon, de vos besoins de disponibilité et des risques que vous acceptez.
Une rentrée d’argent imprévue
Un héritage ou une somme inattendue : un moment pour réfléchir à ce que vous voulez en faire.

J’ai déjà des contrats d’épargne. Faut-il tout changer ?

Faire le point permet de vérifier ce qui correspond encore à votre situation. Cela n’implique pas de tout changer.

Je reçois une somme imprévue. Pouvons-nous en parler ?

Oui. Le premier échange part de vos projets, de votre horizon, de vos besoins de disponibilité et des risques que vous acceptez.

Et pour mon entreprise ?

L’épargne entreprise concerne le dirigeant et ses salariés. Elle se regarde avec la situation de l’entreprise.

Ces explications ouvrent la discussion. Elles ne constituent pas une recommandation personnalisée.